มีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี และเรียนศึกษามากมายในด้านการวางแผนประกันชีวิต การวางแแผนประกันภัย การวางแแผนการเงิน การวางแผนการศึกษา
การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนภาษี และส่งต่อมรดก
CFP คืออะไร ?
Certified Financial Planner (CFP) เป็นคุณวุฒิสำหรับผู้ที่สนใจเส้นทางอาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน (CFP) และ ที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Planner Thai: AFPT)” ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับสากลและในประเทศ โดยเทียบเท่าได้กับ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์และการบริหารการลงทุน โดยในปัจจุบัน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย หรือ Thai Financial Planner Association (TFPA) เป็นผู้จัดทำหลักสูตรและจัดสอบร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยนักวางแผนทางการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน
Certified Financial Planner (CFP) เป็นคุณวุฒิสำหรับผู้ที่สนใจเส้นทางอาชีพ “นักวางแผนทางการเงิน (CFP) และ ที่ปรึกษาการเงิน (Associate Financial Planner Thai: AFPT)” ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในระดับสากลและในประเทศ โดยเทียบเท่าได้กับ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์และการบริหารการลงทุน โดยในปัจจุบัน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย หรือ Thai Financial Planner Association (TFPA) เป็นผู้จัดทำหลักสูตรและจัดสอบร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยนักวางแผนทางการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน
AFPT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคำแนะนำและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้แก่ การผ่านการอบหลักสูตรอบรมหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ทั้งหมด
AFPT™ เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนหรือปรึกษาการเงินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
- ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนการลงทุน
- ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ในการเข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมชุดวิชาใดก่อนก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ นอกจากจะต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1
AFPT™ จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ที่ปรึกษาการเงินสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักวางแผนการเงินได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® ที่กำหนด
ในการสอบข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 นั้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสอบตามลำดับแต่อย่างใด ผู้เข้าสอบสามารถเลือกชุดข้อสอบที่ประสงค์จะสอบได้ตามความสมัครใจ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสอบคือ ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่ข้อสอบชุดนั้นๆ ครอบคลุมถึงการขึ้นทะเบียนเป็น AFPT™ ไม่มีข้อกำหนดจำนวนปีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ
AFPT™ เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนหรือปรึกษาการเงินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
- ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนการลงทุน
- ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ในการเข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมชุดวิชาใดก่อนก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ นอกจากจะต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1
AFPT™ จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ที่ปรึกษาการเงินสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักวางแผนการเงินได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® ที่กำหนด
ในการสอบข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 นั้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสอบตามลำดับแต่อย่างใด ผู้เข้าสอบสามารถเลือกชุดข้อสอบที่ประสงค์จะสอบได้ตามความสมัครใจ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสอบคือ ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่ข้อสอบชุดนั้นๆ ครอบคลุมถึงการขึ้นทะเบียนเป็น AFPT™ ไม่มีข้อกำหนดจำนวนปีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ
FChFP คือ คุณวุฒิทางวิชาชีพ สำหรับยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและการบริการทางการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ และการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA = Free Trade Area) เพราะผู้แข็งแกร่งกว่าและพร้อมกว่าเท่านั้น คือผู้ได้เปรียบในโลกของธุรกิจยุคใหม่
หลักสูตร FChFP เปิดสอนแล้วในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน มีผู้เรียนจบ จนได้รับคุณวุฒิแล้วเป็นจำนวนมาก ในปี 2006-2007 เริ่มเปิดสอนในออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย ซึ่งจะทำให้มีการสอนหลักสูตรนี้ใน 9 ประเทศ หลังจากเริ่มดำเนินการมาเพียง 5 ปี ผู้ที่เรียนจบรุ่นแรกๆหลายคนมีตำแหน่งสูง และมีผลงานอยู่ในชั้นแนวหน้าของเอเชีย นับถึงวันนี้มีผู้สำเร็จคุณวุฒิ FChFP มากกว่า 2,000 คน ทำให้คุณวุฒินี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นคุณวุฒิสำหรับมืออาชีพทางการบริการทางการเงิน
หลักสูตร FChFP เปิดสอนแล้วในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน มีผู้เรียนจบ จนได้รับคุณวุฒิแล้วเป็นจำนวนมาก ในปี 2006-2007 เริ่มเปิดสอนในออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย ซึ่งจะทำให้มีการสอนหลักสูตรนี้ใน 9 ประเทศ หลังจากเริ่มดำเนินการมาเพียง 5 ปี ผู้ที่เรียนจบรุ่นแรกๆหลายคนมีตำแหน่งสูง และมีผลงานอยู่ในชั้นแนวหน้าของเอเชีย นับถึงวันนี้มีผู้สำเร็จคุณวุฒิ FChFP มากกว่า 2,000 คน ทำให้คุณวุฒินี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นคุณวุฒิสำหรับมืออาชีพทางการบริการทางการเงิน
MDRT คืออะไร
MDRT (Million Dollar Round Table) หรือสโมสร ล้านเหรียญโต๊ะกลม เป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับ ด้านมาตรฐานความเป็นเลิศของธุรกิจประกันชีวิตและ บริการทางการเงินในระดับสากล โดยมีสมาชิกจาก บริษัทประกันชีวิตและสถาบันทางการเงินชั้นนำของโลก กว่า 500 บริษัท ใน 70 ประเทศ MDRT เปรียบเสมือนป้าย เชลล์ชวนชิม ที่ทำให้ผู้ติดคุณวุฒิ มีความโดดเด่นกว่าตัวแทนทั่วไป ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการ เข้ามารับบริการจากตัวแทน MDRT ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ ในระดับสากล
BNI – (Business Network International) เป็นองค์กรการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนการแนะนำลูกค้าระหว่างนักธุรกิจและเจ้าของกิจการอย่างเป็นระบบ สิ่งที่โดดเด่นสำหรับ BNI คือ 1 คน 1 สายอาชีพ ต่อ 1 Chapter ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจสามารถพัฒนาสายสัมพันธ์ระยะยาวโดยการสร้างความไว้วางใจ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปนิธานของ BNI คือ เพื่อช่วยสมาชิกให้มีธุรกิจที่เติบโต ผ่านระบบการตลาดแบบบอกต่ออย่างเป็นมืออาชีพในเชิงบวก ซึ่งจะเอื้อให้สมาชิกพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจคุณภาพใน BNI
MDRT (Million Dollar Round Table) หรือสโมสร ล้านเหรียญโต๊ะกลม เป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับ ด้านมาตรฐานความเป็นเลิศของธุรกิจประกันชีวิตและ บริการทางการเงินในระดับสากล โดยมีสมาชิกจาก บริษัทประกันชีวิตและสถาบันทางการเงินชั้นนำของโลก กว่า 500 บริษัท ใน 70 ประเทศ MDRT เปรียบเสมือนป้าย เชลล์ชวนชิม ที่ทำให้ผู้ติดคุณวุฒิ มีความโดดเด่นกว่าตัวแทนทั่วไป ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการ เข้ามารับบริการจากตัวแทน MDRT ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ ในระดับสากล
BNI – (Business Network International) เป็นองค์กรการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนการแนะนำลูกค้าระหว่างนักธุรกิจและเจ้าของกิจการอย่างเป็นระบบ สิ่งที่โดดเด่นสำหรับ BNI คือ 1 คน 1 สายอาชีพ ต่อ 1 Chapter ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจสามารถพัฒนาสายสัมพันธ์ระยะยาวโดยการสร้างความไว้วางใจ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปนิธานของ BNI คือ เพื่อช่วยสมาชิกให้มีธุรกิจที่เติบโต ผ่านระบบการตลาดแบบบอกต่ออย่างเป็นมืออาชีพในเชิงบวก ซึ่งจะเอื้อให้สมาชิกพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจคุณภาพใน BNI
ไม่มีความคิดเห็น:
ไม่อนุญาตให้มีความคิดเห็นใหม่